2023年中信死板板块涨幅8.92%，位居整个行业第14。截止到2023年11月15日收盘，2023年中信死板行业上涨8.92%，跑赢沪深300指数（6.42%）2.5个百分点，排名30个中信一级行业第14名。中信死板三级子行业中3C修设机械、叉车、任职机械人、船舶修筑、电梯、根基件、纺织打扮死板、塑料加工死板表示靠前。

　　2023年三季报中信死板行业端庄增进，剩余革新，发展子行业降速，局部周期苏醒趋向显然。2023年三季报中信死板行业开业收入16183.03亿开心电竞，同比增进5.64%，归母净利润1125.24亿，同比增进5.66%，端庄增进，毛利率、净利率环比幼幅上升，发展子行业降速，局部周期苏醒趋向显然。

　　行业评级及投资主线：咱们看好死板行业细分偏向布局化行情，满堂庇护行业“同步大市”投资评级。

　　咱们以为来岁死板行业满堂机缘会比本年好，提倡盘绕两条主线举办投资，第一条是国产家当链安好、自帮可控加快促进的新兴发展偏向，第二条主线是周期苏醒、顺周期的细分行业龙头。

　　半导体修设与零部件：半导体家当即将希望迎来景气上行周期，叠加我国半导体修设自帮可控延续推选，国产半导体修设及零部件希望迎来进展良机。核心推选国产模仿芯片测试修设龙头华峰测控，高纯工艺龙头、国产洗刷修设龙头至纯科技，中央零部件企业汉钟精机等。

　　机械人：工业机械人处于短期周期低谷，中永远受益国产家当升级、自帮可控、人形机械人行业需求增进掀开新的发展空间。核心体贴谐波减速器龙头绿的谐波、国产无框力矩电机当先企业步科股份、国产光电编码器龙头奥普光电、通用减速器龙头并进入机械人减速器的国茂股份，同样提倡体贴其他机械人本体及中央零部件龙头企业。

　　专精特新：国产仪器仪表、传感器面对国产代替的紧急机缘，中高端产物国产代替空间壮大，咱们看好家当链安好计谋下国产专精特新龙头企业商场份额分泌加快的主逻辑。核心体贴电工衡量仪表龙头鼎阳科技、振动处境测试修设龙头苏尝尝验、光电编码器龙头奥普光电等。其他专精特新企业推选国产功率掌管电源龙头英杰电气、国产温控散热龙头英维克。

　　船舶修筑：咱们看好船舶修筑长周期苏醒的趋向及力度，核心推选中国船舶工业集团中央上市平台中国船舶、军船及中央资产上市平台中船防务，同样提倡体贴船舶修筑强合联的家当链配套上市公司。

　　其他周期苏醒：周期苏醒可期的核心种类，核心推选煤机龙头郑煤机、农业死板拖沓机龙头一拖股份、通用减速机龙头国茂股份，提倡体贴机床、3C修设、石化修设等其他周期苏醒偏向龙头标的。

　　危急提示：1）宏观经济进展不足预期；2）下业需求不足预期，出口需求不足预期；3）原原料价值上涨延续；4）新能源家当战略、行业景象爆发转移；5）国产代替、本事迭代进度不足预期。

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　　钛合金民用渐渐扩张， 3C 规模另日增量可期，钛合金加工及钛材/钛合金粉末原料规模优质标的延续受益。

　　正在存储器国产代替需求殷切的后台下，国内存储器厂商正正在加快进展，希望正在新周期中深度受益。

　　国企转换时做强做优做大国有本钱和国有企业的合节途径，希望推进资源整合协同与科技自立自强。

　　反腐常态化下，院内集采种类、医疗新闻化、处方表流、医疗任职希望永远受益。

　　合时、有序的盛开基修项目运营的商场化订价权，对我国的基修投资商场的永远可延续进展，且看待我国当局长效化解存量高额债务，均拥有极大地意思。

　　从脑机接口家当链来看，上游苛重包括电极、算法、BCI 芯片等软硬件修设，中游为脑机接口合联企业及协作伙伴，下游为运用规模，多集结于科研修设和医疗康健规模。

　　伴跟着数据往还的活泼，数据由机构内部向表部流转，更好地流入需求方，鞭策数据代价最大化。

　　FSD入华激勉智驾行业新一轮发展，德国证券提倡拥抱智驾硬件东风，体贴智驾硬件家当机缘。

　　卡莱特(301391)LED 显控规模龙头， 予以“买入”评级公司为视频图像显示规模中央部件及修设供应商， 以 LED 显示掌管体系为根基，渐渐向视频管束及播放等规模延迟， 希望受益幼间距显示屏及 4K/8K 超高清视频分泌率擢升带来的发展机缘； 同时公司加快海表商场拓展，事迹放量值得盼望开心电竞。公司股权

　　神火股份(000933)投资重点：事宜：公司发表2023年三季报。2023年前三季度公司达成营收286.29亿元，同比-10.91%；归母净利润41.03亿元，同比-29.94%。分季度看，2023Q3单季营收95.20亿元，同比-9.22%，环比-0.78%；归母净利润13.63亿元，同比+3.1板滞行业2024年度战略：遵守自帮可控掘金周期开心电竞苏醒