计谋端：地产和基筑计谋一贯加码，聚焦“三大工程”修筑房地产起色新形式以及央行等协帮革新房企融资情况，供需两头计谋协同发力希望胀励房地产墟市筑底企稳；同时，万亿国债发放胀励实物职业量加快造成，帮力基筑投资潜力开释。库存周期：国内筑造业仍处于弱苏醒运转形态，跟着新的库存周期启动，筑造业景心胸希望回升。稳伸长计谋托底叠加筑造业周期底部向上，24年基筑、房地产和筑造业预期革新，发起闭心板块工程呆板、机床、刀具。

　　主线）半导体：一方面，半导体行业周期底部回升，环球和中国半导体发售额自23年3月份今后一口吻8个月环比正伸长，血本开支2024年希望加大；另一方面，表部造裁一贯升级，半导体国产取代势正在必行，计谋指引叠加国度大基金支柱，国内半导体墟市迎来黄金起色期。2）人形呆板人：海表墟市方面，特斯拉Optimus产物延续迭代升级，引颈人形呆板人财产起色；国内墟市方面，计谋加持叠加多方血本入局帮力国内本土企业振作直追，同时软硬件等零部件厂商一贯研发和分娩优化以下降本钱开心电竞，2024年希望成为人形呆板人财产化打破元年。

　　磨练检测行业长坡厚雪，下游遮盖规模广共筑墟市高需求开心电竞，近10年行业范围增速超10%，具备较强恒久稳伸长韧性，国内经济需求苏醒叠加新能源汽车和集成电途等新兴规模需求拓展希望共驱行业恒久发展。目前检测板块估值回落至史册低位，归纳性检测任事企业以及细分规模赛道龙头的摆设价钱凸显。

　　发起闭心：1）顺周期：工程呆板（三一重工、徐工呆板、柳工、浙江大举、中联重科）；叉车（安徽协力、杭叉集团）；机床（秦川机床、海天精工、豪爽科技、纽威数控、宇环数控、浙海德曼、华辰配备）；刀具（华锐细密、欧科亿、鼎泰高科、沃尔德）；2）新科技：呆板人（三花智控、拓普集团、恒力液压、绿的谐波、双环传动、鸣志电器、柯力传感）；半导体（北方华创、至纯科技、华海清科、拓荆科技、正帆科技、新莱应材、富创细密、华亚智能）；3）检测（华测检测、广电计量、谱尼测试、苏尝尝验、西测测试、东华测试）

　　危急提示：房地产和基筑闭系计谋效益不足预期、国内经济苏醒不足预期、国产取代不足预期、新手艺迭代发扬不足预期危急等机械。

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